Nach dem Tod des Müllers teilen seine drei Söhne das Erbe untereinander auf. Der Jüngste bekommt dabei nichts als einen Kater. Aber ist das wirklich so ein Unglück, wie es ihm im ersten Moment scheinen will?
Alles ist möglich, sagt der Kater, sogar, dass aus dem armen Müllerssohn ein König wird. Und das pfiffige Tier hat jede Menge Tricks auf Lager, um seinen Worten Taten folgen zu lassen: Nach und nach gewinnt er mit einer schlauen List das Vertrauen des Königs, kleidet seinen Herrn wie einen Grafen und sorgt dafür, dass der Müllerssohn wie ein vornehmer Prinz behandelt wird. Sogar der etwas überhebliche Zauberer mit all seinen Kräften ist der Gerissenheit des gewitzten Tieres nicht gewachsen. Und am Ende stellt der Müllerssohn fest, dass sein Kater recht hatte: Man muss von Zeit zu Zeit mal etwas wagen. Denn was zählt, ist nicht wer du bist, sondern wer du sein könntest.
Der Schriftsteller Gunnar Kunz hält sich mit seiner Fassung dicht am Grimmschen Original, konstruiert dabei aber die Fabel so geschickt, dass das große Personal des Märchens auch mit einer kleinen Schar Schauspieler zu bewältigen ist. Neben vielen anderen klassischen Märchen bearbeitet er als Autor auch Stücke von Shakespeare oder Molière, verfasst Bücher und Hörbücher, die er oft auch selber illustriert.